[汽車之家 行業(yè)]  伴隨中國汽車市場整體銷量增速放緩，由增量為主轉為存量市場，汽車產(chǎn)業(yè)鏈的利潤點也將從前端的整車銷售環(huán)節(jié)向汽車后市場傾斜，汽車相關的多元化服務迎來重要發(fā)展機遇。其中，汽車金融成為連接整車銷售和后市場服務的重要一環(huán)。

　　為幫助經(jīng)銷商更好地了解消費者對服務的偏好，探索更多的利潤來源及服務方向，汽車之家發(fā)布《2019中國汽車經(jīng)銷商增值服務報告》系列文章，深入分析消費者需求及服務趨向，以期為汽車行業(yè)渠道發(fā)展及用戶服務改善提供參考與指引。前幾期文章為大家?guī)�來的�?span style="color:#cc0000;">《現(xiàn)狀與趨勢篇》、《新車銷售篇》、《二手車篇》、《維修保養(yǎng)篇》，通過分析汽車經(jīng)銷商發(fā)展現(xiàn)狀與行業(yè)風向，洞悉渠道未來發(fā)展趨勢。本期文章為大家?guī)�來的是《金融篇上》，我們將聊一聊我國汽車金融市場現(xiàn)狀、用戶對于金融服務的態(tài)度和需求、以及汽車經(jīng)銷商在相關業(yè)務上如何提升等幾個話題。

　　《2019中國汽車經(jīng)銷商增值服務報告》是汽車之家行業(yè)團隊基于行業(yè)數(shù)據(jù)與經(jīng)銷商增值服務調研數(shù)據(jù)，推出的渠道服務洞察報告，通過深入分析消費者需求，探索用戶對服務的期望，幫助經(jīng)銷商更好地了解消費者對服務的偏好，尋找增值服務點，探索更多的利潤來源及服務方向，并有的放矢提高服務品質，切實提升消費者的服務體驗。

　　報告包括《現(xiàn)狀與趨勢篇》、《新車銷售篇》、《二手車篇》、《維修保養(yǎng)篇》、《金融篇（上、下）》、《精品附件篇》等六個篇章，將在行業(yè)團隊陸續(xù)發(fā)布。

數(shù)據(jù)說明：

■ 報告中的服務偏好、服務期望、業(yè)務需求、售后痛點等數(shù)據(jù)來自于汽車之家增值服務調研數(shù)據(jù)；
■ 汽車銷量數(shù)據(jù)來自于中國汽車工業(yè)協(xié)會產(chǎn)銷數(shù)據(jù)及終端銷量數(shù)據(jù)，庫存系數(shù)來自于中國汽車流通協(xié)會；
■ 宏觀經(jīng)濟及消費數(shù)據(jù)來自于國家統(tǒng)計局；
■ 企業(yè)財務數(shù)據(jù)來自于企業(yè)公開財報及Wind數(shù)據(jù)庫；
■ 報告中涉及的政策文件均根據(jù)網(wǎng)絡公開資料整理得出；
■ 報告中提及的乘用車僅包含狹義乘用車：轎車、SUV、MPV，車型級別劃分以汽車之家產(chǎn)品庫為準。

30秒快速閱讀：

1.汽車金融市場快速發(fā)展，未來潛力巨大；
2.優(yōu)化流程、提高產(chǎn)品多樣性，有利于金融滲透率的提升；
3.商業(yè)銀行在我國汽車金融市場仍占主導地位；
4.汽車金融公司利息低、審批快、手續(xù)便捷，逐漸成為用戶貸款購車的主要渠道；
5.金融貸款整體滿意度較高，但服務多樣性、信息透明度仍需改善。

一、汽車金融市場快速發(fā)展，未來潛力巨大

　　中國汽車市場銷量已連續(xù)十年保持全球第一，2019年1-11月中國乘用車終端上牌量為1862.9萬輛。據(jù)公安部交通管理局公布，截至2019年6月，全國汽車保有量達2.5億輛，私家車達1.98億輛。雖然2019年銷量繼續(xù)下滑已成定數(shù)，但是由于中國汽車市場基數(shù)龐大，長周期來看，未來新車銷量仍有增長空間。新車市場增速放緩，但二手車市場增長迅速，截止2018年中國二手車交易量依然保持兩位數(shù)增長，且與歐美成熟汽車市場的二手車交易量對比尚存在較大發(fā)展空間。隨著消費者擁車態(tài)度的變遷、政策和稅收的支持，預計二手車交易量將持續(xù)快速增長。

　　截止2018年底，中國汽車金融資產(chǎn)規(guī)模（以貸款余額記，含融資租賃）大約為7691億元。其中，零售貸款余額占據(jù)約八成份額。我國新車金融快速發(fā)展，截止2018年新車金融滲透率達到43%，較五年前增長一倍。根據(jù)羅蘭貝格估計，預計到2022年，中國新車金融滲透率將超過50%。

　　雖然目前我國汽車金融市場增長迅速，但新車金融滲透率與成熟市場（德國75%、美國86%、英國90%）相比仍有較大差距。而在融資租賃方面，2017年中國融資租賃滲透率僅為4%，同樣遠低于成熟市場（德國20%、美國30%）。究其原因，主要源于中國汽車消費群體消費心理對信貸的整體接受度較之發(fā)達國家偏低，這也說明中國汽車金融市場尚處于發(fā)展期，潛力巨大。

　　中國二手車金融市場同樣處于快速成長中，未來隨限遷政策進一步放開、消費者接受度提升、新車融資租賃到期回流等因素影響，將進一步推動二手車交易量的提升。與此同時，二手車金融滲透率也將隨之進一步提升，預計2022年市場滲透率將達到37%，未來發(fā)展?jié)摿�巨大�?/p>

　　中國汽車金融行業(yè)的快速發(fā)展，其所受內外部影響因素很多，下面通過PEST模型，從政策、經(jīng)濟、社會、技術四個方面去分析中國汽車金融行業(yè)的驅動因素。

■ 政策/法規(guī)：加大政策支持，增強監(jiān)管力度

　　政策/法規(guī)方面，近年來國家對汽車金融相關領域的支持政策頻出，有力地推動了汽車金融行業(yè)發(fā)展。政府從各個方面為汽車金融行業(yè)保駕護航，包括引進資金來源、拓寬業(yè)務類型、增加服務內容、放開自主定價、降低金融成本等。與此同時，規(guī)范監(jiān)管體系、加強監(jiān)管力度，促使汽車金融行業(yè)得以健康、快速增長。

■ 經(jīng)濟：居民消費水平提升，信貸規(guī)模高速增長

　　據(jù)中國國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，近五年中國居民人均消費支出持續(xù)增長，其中城鎮(zhèn)居民人均消費支出增長保持6%左右，農(nóng)村居民人均消費支出增長保持10%左右。同時，消費信貸規(guī)模在過去五年保持較快增長，且增長勢頭不減。

■ 社會：超前消費理念促進消費信貸發(fā)展

　　在社會消費理念方面，“新一代”消費者（80后、90后、00后）在2016至2021年城鎮(zhèn)消費額復合增長率為11%，是“上一代”消費者（50后、60后、70后）的2倍多；同期新一代消費者的增長貢獻率達到69%，遠高于上一代的31%。消費主體呈現(xiàn)年輕化趨勢。近期的汽車之家消費者調研結果顯示，80后、90后對汽車金融服務的接受度最高，均超過75%。伴隨著80后、90后甚至00后逐漸成為汽車消費市場主力軍，消費理念的變遷將促進汽車金融行業(yè)發(fā)展。

■ 技術：新技術助推汽車金融業(yè)務升級

　　在科技方面，隨著大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、區(qū)塊鏈等新興科技的發(fā)展和投入應用，使得圖片OCR、人臉識別、機器人信審、機器人催收等成為現(xiàn)實，并推動精準營銷、共債查詢、定制化保單等業(yè)務創(chuàng)新，助推汽車金融服務產(chǎn)品創(chuàng)新、效率提升、成本下降、用戶滿意度提升。

　　因此，綜合政策、經(jīng)濟、社會、技術等諸多利好因素，預計中國汽車金融市場規(guī)模將持續(xù)保持較快增長，至2020年將達到2萬億元以上規(guī)模。

二、優(yōu)化流程、提高產(chǎn)品多樣性，有利于金融滲透率提升

　　2018年中國汽車金融貸款的滲透率約為四成，未選擇金融貸款購車的用戶占比更高。根據(jù)汽車之家調研結果顯示，用戶未選擇金融貸款的原因中，除去“有充足資金”外，對貸款購車的利益和限制理解不到位（貸款付出的錢比實際車款高37.9%、保險不能自主買26.3%、信息不透明24.4%）、貸款手續(xù)辦理復雜（29.0%）和產(chǎn)品利率太高（28.8%）排名靠前。可見，對貸款服務的宣傳、對業(yè)務流程的優(yōu)化、以及所提供的產(chǎn)品多樣性，仍有待進一步提升。

　　而用戶選擇貸款購車的原因，也多是處于客觀實際需要（如產(chǎn)品合理性、資金優(yōu)化配置、解決短期資金短缺問題等）。其中有26.3%的用戶是因為“金融購車可以享受車輛價格的優(yōu)惠”，可見部分經(jīng)銷商已經(jīng)采取將金融衍生服務與汽車產(chǎn)品捆綁銷售的模式。

三、商業(yè)銀行在我國汽車金融市場占主導地位

　　最初，傳統(tǒng)汽車金融市場基本被商業(yè)銀行占據(jù)，后期汽車金融公司得以蓬勃發(fā)展；近年來隨著我國汽車金融市場的開放、個人征信體系的完善以及金融科技的蓬勃發(fā)展，融資租賃公司、互聯(lián)網(wǎng)金融公司也紛紛參與到市場競爭中，各類平臺進入了群雄逐鹿的階段。目前商業(yè)銀行仍在我國汽車金融市場占主導地位。

　　我國汽車金融市場主要參與者有商業(yè)銀行、汽車金融公司、互聯(lián)網(wǎng)平臺和融資租賃公司。

　　商業(yè)銀行，具有資金成本低、貸款利率低、信譽高和先入優(yōu)勢。但同時，具有申請信用門檻高、流程審批慢的劣勢，這也是其他金融業(yè)務發(fā)展的潛在機會。

　　汽車金融公司，憑借與主機廠和經(jīng)銷商的密切聯(lián)系，產(chǎn)品服務專業(yè)度高、貸款利率較低、有新車貸款補貼、流程審批快、經(jīng)銷商一站式服務等優(yōu)勢，逐漸受消費者追捧。但各汽車金融公司僅針對本品牌，適用范圍有限。

　　互聯(lián)網(wǎng)平臺，包括助貸平臺、汽車交易平臺和其他開展汽車金融業(yè)務的互聯(lián)網(wǎng)平臺，直租和助貸是互聯(lián)網(wǎng)平臺參與汽車金融最主要的兩種方式�；ヂ�(lián)網(wǎng)平臺憑借自身流量，具備服務多品牌、貸款要求較低、產(chǎn)品豐富、貸款方式靈活、審批速度快等優(yōu)勢，近年來發(fā)展迅速，成為商業(yè)銀行和汽車金融公司之外的有益補充。

　　融資租賃公司，目前我國融資租賃公司主要提供回租服務，未來將逐步提高直租占比。相較汽車貸款服務，融資租賃服務具有用戶資質審核門檻低、靈活性高、首付比例低、利率高等特點。

四、汽車金融公司逐漸成為用戶貸款購車的主要渠道

　　根據(jù)汽車之家消費者調研結果顯示，43.9%的調研用戶通過汽車金融公司辦理金融貸款，31.2%的調研用戶在傳統(tǒng)商業(yè)銀行出辦理貸款，其余約1/4用戶通過互聯(lián)網(wǎng)平臺和其他渠道辦理。在用戶選擇金融貸款機構時，利息是否低（46.5%）、審批時間快不快（42.0%）和申請手續(xù)是否便捷（37.5%）是消費者做出選擇的主要因素。

　　通過用戶選擇各金融貸款機構的原因結果發(fā)現(xiàn)，汽車金融公司利息低、審批快、手續(xù)便捷和提交材料簡單的優(yōu)勢被用戶認可；還款靈活性方面低于整體。商業(yè)銀行的機構大靠譜、還款靈活、貸款年限更高和有持卡用戶特權等優(yōu)勢被用戶認可；在手續(xù)便捷性、提交材料、首付額度偏低方面需進一步提升。互聯(lián)網(wǎng)平臺首付比例低、還款方式靈活和貸款額度高被用戶認可。

五、金融貸款整體滿意度較高，但服務多樣性、信息透明度仍需改善

　　在用戶金融貸款服務滿意度調研中，超六成用戶對貸款服務滿意，非常滿意的用戶也占17.9%。僅有14.0%的用戶對貸款服務表示不滿意。分渠道來看，汽車金融公司和商業(yè)銀行的滿意度更高。其中，用戶對汽車金融公司貸款滿意比例達67.4%，非常滿意的用戶占比超過2成。66.7%的用戶對商業(yè)銀行貸款服務滿意。此外，對互聯(lián)網(wǎng)平臺及其他渠道貸款服務滿意的用戶比例（54.7%），大幅低于汽車金融公司貸款及銀行貸款。

　　在用戶對金融貸款服務的不滿意原因中，無法自主購買保險（18.2%）、信息不透明（14.8%）和利率太高（11.4%）排名靠前。相對其他渠道，汽車金融公司貸款在利率水平上用戶抱怨較少；銀行貸款在審批時效上受用戶抱怨較多；而互聯(lián)網(wǎng)平臺在信息透明度、利率、協(xié)商靈活性上，用戶存在較多不滿。為進一步提升金融滲透率，作為用戶購車首選渠道的經(jīng)銷商，一方面，需要對用戶加強信息與流程的告知，提高信息的透明度，例如可以加強去金融產(chǎn)品的講解，并通過數(shù)字化工具進行貸款流程的可視化；另一方面，作為金融服務代理方，可以針對不同人群的資質與特點，提供更多樣化的金融產(chǎn)品，增加用戶的可選擇范圍與選擇靈活性。

　　還款方式的不同也會影響用戶對于金融服務的接受度。深入了解用戶需求，為用戶提供符合其期望的金融服務，才能提高用戶對金融服務的接受度。根據(jù)汽車之家調研數(shù)據(jù)，用戶對于每月等額還款、靈活設置月供額度、每月遞減還款等還款方式期待度最高，一方面，金融產(chǎn)品提供方，可以在滿足風控要求的基礎上，靈活設置金融產(chǎn)品；另一方面，作為金融服務居間方的經(jīng)銷商，也可聯(lián)合各方金融機構，針對不同還款方式，為用戶提供更多渠道、更多樣化的金融方案。

　　用戶對于金融服務的程序及服務理解是否到位，跟信息獲取的及時性與豐富性有關，對金融方案認知程度的高低，會影響用戶對金融服務的接受度和滿意度。根據(jù)汽車之家調研數(shù)據(jù)，用戶了解汽車金融信息的渠道主要為經(jīng)銷商、垂直汽車網(wǎng)站、品牌官網(wǎng)。鑒于互聯(lián)網(wǎng)蓬勃發(fā)展后，消費者了解信息和獲取信息的首要渠道往往是網(wǎng)絡平臺，調研數(shù)據(jù)顯示，目前很大一部分用戶主要在線下購車過程中獲取貸款信息，沒有售前對金融產(chǎn)品的提前了解，會增加用戶對于金融產(chǎn)品的理解難度，并短時間內難以提升接受度。廠商和經(jīng)銷商應重視線上網(wǎng)絡平臺的售車金融信息的傳播，并注重金融方案與整體營銷方案有效融合，以銷售帶動金融業(yè)務，同時以金融優(yōu)惠促售賣。

　　對于汽車經(jīng)銷商金融業(yè)務提升來說，一方面需加強貸款服務宣傳、提升銷售人員專業(yè)技能；另一方面，需及時向廠家反饋市場信息，如用戶需求、對標區(qū)域競品的金融方案等，爭取得到廠家的銷售支持。除此之外，目前很多經(jīng)銷商采取的“產(chǎn)品+金融+裝飾等”組合銷售的形式，用戶體驗效果不佳。如何進一步體現(xiàn)客戶的定制化服務、為客戶提供更豐富的貸款產(chǎn)品方案，是下一步經(jīng)銷商實現(xiàn)汽車金融貸款業(yè)務營收提升的關鍵。

全文總結：

　　汽車金融衍生業(yè)務已成為經(jīng)銷商利潤中重要贏利點。面對中國汽車市場新車銷量整體增速放緩、經(jīng)銷商虧損現(xiàn)象升高的趨勢，若能抓住快速增長且潛力巨大的汽車金融貸款業(yè)務這根救命稻草，將很大程度上緩解汽車經(jīng)銷商的虧損狀況。除了傳統(tǒng)的金融貸款業(yè)務外，車險業(yè)務和近幾年興起的融資租賃業(yè)務對于經(jīng)銷商集團的利潤提升也發(fā)揮著舉足輕重的作用，下期我們將為大家?guī)�來《金融篇下——保險及融資租賃》。（文/汽車之家 劉翔宇）

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